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麦肯锡报告:数字化建筑领航者——胜券在握

日期:2018-03-23 / 人气:

摘要:

1. 建筑业与制造业及零售业相比生产力差距50%-60%,而且近20年从未缩小,同时也是建筑业机会。
2. 建筑业是所有行业中数字化程度最低的,投入产品和研发的支出少之可怜,资金将如滔滔江水注入建筑技术领域(新型数字化解决方案)。
3. “新型数字化”将在三个方面、四个领域创造增值型解决方案——
三个方面包括:现场,后勤办公,协同;
四大领域包括:物联网,机器人与自动化,流程数字化,AI。
4. 行业壁垒逐渐被打破,先行会获得高于行业平均水平2.5倍的收益,要大胆雇佣新型人才(跨行业人才)。
5. “随机应变”已经是非常冒险的过程,“快速跟进”已经变得越来越慢,学习能力不同拉大了差距。
6. 数字化和工业化是行业发展的自然结果。
7. 坚持核心战略和创新模式必须两手抓。
 
以下内容来自麦肯锡咨询公司高级合伙人Dr.-Ing. Gernot Strube在第五届iTWO World 2017全球峰会上的演讲。
 
 
今天我想跟各位分享我们对建筑行业未来发展趋势与机遇的观察,然后探讨介绍一下现有的建筑数字化解决方案,并分享建筑企业在当前市场环境下应该采取的数字化战略及举措。
 

行业趋势与机遇
 

建筑业:从引领创新的佼佼者到落后的追随者

追溯全球发展进程,建筑业曾是技术创新的领导者。几个世纪以前,许多创新发生于建筑业。比如帝国大厦,它在当时的建设是超前的。放眼现在,通过一些数据我们不难发现,建筑业已经远远地落后于其他行业。生产力增长落后,几乎为零。如果我们对比其他三大领域——现代农业、制造业、零售业,这些行业的过去与现在已经发生了翻天巨变, 但是如果你对比几年前的建筑现场以及今天的建筑现场,你很难发现任何变化。

当项目进度滞后,当建造成本增加


当我们在建设5亿甚至10亿的大项目,如果建造成本比原计划增加了80%,工期拉长了20个月,此时被毁掉的不仅仅是项目,参与项目的企业也会被压垮。
 

技术创新推动建筑生产力革命

我们对建筑业的发展做了追溯和分析,去年iTWO World 2016峰会上,我给大家展示了一个数据——建筑业生产力与制造业生产力之间的差距达50%,而这个差距从20年前至今没有缩小过。所以我们再一次做了追溯和分析,如果把所有能想象的原因放在一起研究,又会得到什么结论呢?要想得出每种原因的影响百分比并非易事,但如果我从表格最底下的数据看起:推动建筑生产力提升的进步空间共达50%-60%,这是一个很大的机会!接着我们把每一个因素拆分,无论是承包合作、设计规划、供应链管理、施工执行因素,或是影响建筑行业最关键的技术因素,还是把建筑业与其他行业区分开来的综合实力建设因素,只要你把这些因素一个个攻破,那么差距一定越来越小。因此,我认为推动建筑领域生产力革命的手段有两个,一是我们目前已掌握且需加强运用的创新技术,另一个可归纳为剩下其他皆与技术紧密相连的因素,所以我们可以很肯定地说技术革新是推动建筑生产力巨变的核心力量。
 

研发和IT技术低投入,数字化不显著

与此同时,我们发现建筑业几乎是所有行业中数字化程度最低的,我们投入产品研发和信息化的支出占比少之可怜。有一点非常重要,就是我们在制定发展战略时,要把信息化考虑进去,预估它将为我们带来的发展潜力,而最大的挑战应该是我们要如何激发这些潜力,提升发展空间。我认为我们要把考虑到的通通结合在一起。
 

新型数字化解决方案

风险投资公司加大对建筑技术的投入

让我们一起来看看建筑技术的投资情况。如表格显示,过去九年我们一直都在研究建筑数字化领域和建筑技术的投资情况。据不完全统计,我们可以看到资金从2012年开始持续增长,2015年突破性地达到了5亿,我们认为未来还会继续增长,并且会有更多的投入进建筑数字化技术。这是一个飞跃的发展。风平浪静一个世纪后,此刻,你将见证如滔滔江水般的资金流融入建筑技术领域。

围绕三大区域,创造增值型解决方案


我们分析了一下现有的解决方案所应对的技术领域。图标中蓝色圈圈的大小表示某个技术领域获得投资的公司的数量。

我们把所有解决方案分为三个技术发展领域。一个是施工现场:现场施工,所有物料、机械管理等。黄色这个技术领域是后勤办公室,关于计划、设计等工作。然后深蓝色这一块是协同合作,协作让复杂的环境中的事情变得更容易。我们把这些众多的解决方案分为大三领域,让大家更好地理解我们面临的复杂的市场环境。
 
 

技术革新,蓄势待发


我们把现有的解决方案分为三大技术发展领域,现在我们再把它进行进一步的划分。科技与数字化又分为四个领域:第一个是连接和传感,就是人们经常提到的“物联网世界”;第二个是“机器人与自动化”,让科技帮你做事;第三个是“流程数字化”,能减少操作失误且智能优化工作流程;最后一个是“智能分析”,最终会演化成人工智能。当你把四个领域组合起来,你会发现如果把其中一些基本的技术聚焦起来,要实现建筑生产力60%增长并非难事。很显然我们现在讨论的不是单一型解决方案,而更多是组合型解决方案和该怎么理解它。从智能分析开始,然后右边你可以看到5D BIM技术,我们特意加上更多维度,因为接下来我会更多地分享如何促进建筑生产力60%增长及其如何运用于资产管理。另外我觉得对数字化成效管理的讨论也具有重大意义,项目运营的成效仍然是我们面对的大难题,数据缺失严重、数据整合能力差是部分的原因,而另外的原因在于如何在在庞大且复杂的环境中利用这些数据管理项目的绩效。
 

整合资源,提升商业价值


我们还对这些技术对各行业的影响进行了研究,从石油和天然气到厂房建筑、房地产等等,研究这些技术对于不同行业的生产力和效益的影响。我们还根据不同领域的特定费用结构,去估算将会减少的支出。然后你就看到了上图的数据范围,因为我们对多个行业进行了分析和总结。从中你会发现没有任何一个单一的技术独占鳌头,这是我想跟大家分享的另一个重点,并不是应用了上面所提到的其中一项技术,发展了其中的一个领域就一蹴而就了。我们需要做的是在这个复杂的运营环境中,整合地应用所有的这些技术,发挥他们各自的效益以最终达到生产力60%的提升。
 

掌握数据和管控全局成为管理者之需


另外一个我想分享的是,就像RIB 集团CEO托马斯·沃尔夫做介绍演讲时提到过的一样,当我们谈及建筑业中的解决方案,从后勤办公室到施工现场到团队管理,有各种的分散工具,要运用这些众多的数字化解决方案,特别是你在运营一个大项目,你还需要处理更多的外部数据。这时你需要的是一个核心平台把所有这些数据整合分析,这是至关重要的。
 

数字化战略及举措

数字化已成行业发展之必然趋势

企业存亡之关键

这对我们来说意味着什么?我们做了分析,这同时也是我们作为咨询集团的益处,我们可以考察各个行业。在数字化时代的洪流之中,建筑业处于落后的位置,这时我们就可以参考其他行业在数字化进程中的经验。例如,数字化媒体,这可能是第一个受数字化冲击的行业。然后延这个曲线看下去是零售业、通信业、在这些行业不断涌现了一些技术革新型企业。
 

致建筑业:来自其他领域的九条真理


我打算花点时间深入探讨,纵观其他行业领域的发展过程,我们能否总结出对建筑业有指导意义的经验。如图,黄线以上的内容是我们从其他行业概括出来的结论,我们已将其转化成对建筑业有所启发的经验。
 
请看第一点非常重要,随着数字化的发展,一定比例的价值或利益会直接在消费者和终端用户身上体现。也就是说尽管企业掌握了节省开支的方法,不代表就能够马上得到50%利润,这会被竞争所抵消。但如果放弃竞争,你的对手便可以更低的成本获得更多的盈利,而你若达不到最低成本水平,最终你会被市场慢慢淘汰。
 
行业间的壁垒正逐渐被打破。行业间的交易成本已经逐渐下降为零,这意味着尽管有众多行业分化,但是我们仍然可以管控一切。我认为过去整个建筑行业的各个环节处于“各自为政”的分化状态,我们为之付出了生产力低下的代价,但过去终将成为过去式。现在,平台的出现正改变着建筑业格局,如数据平台、材料供应平台等等,我们正在目睹这些革新的变化。我们还会想什么时候建筑业能有自己的“亚马逊”?当今,确实迫切需要有这样一个平台可以整合各种独立在外的分销系统——YTWO应运而生。
 
所谓胜者得天下。我们非常重视这个研究,因此做了很多调查,分享了众多数据,也目睹了很多行业经历了数字化的动荡发展周期,有些获得一席之地,有的却一败涂地。无论在哪个行业,最先行动者会获得高出行业平均水平的2.5倍收益。
 
“随机应变”策略其实是一个进步缓慢且非常冒险的过程,尤其是在我们行业。如果你甚至连应对改变都做不到的话,也许你还能撑个15-20年,殊不知此时坐在木板上于大海漂浮的你可能下一刻就被吃掉了。
 
传统的交易相当古老且腐朽,但随着社会透明度越来越高,你可以分析所有的情况和规则,新的交易方式也无须再花一分钱。这给建筑业带来了启示,我们将看见有两件事情同时发生。由于建筑行业的架构远远落后于其他行业,所以数字化与工业化同时进行是自然发展的结果。再比如,拿与建筑业同样复杂的航空业作比较,正因为他们有更加完善的架构,因此他们只花一天便能创造出两架飞机,那相当于2座20层高的住宅楼。这值得我们深思。
 
数字化趋势正以迅雷不及掩耳之势袭来,各行业源源不断地冒出新起之秀,我们行业也不例外。但已扎稳脚跟的企业却有着独天得厚的优势,他们可在现有规模上扩展更大的可能。我认为在我们行业有一点很特别,当我们在运营一些大型项目,品牌意味着信誉,消费者、赞助商、发展商等等,他们皆相信你的运营能力。如果你是一家已经发展起来的企业,将要负责运营一个五亿的项目,我不太确定你能获得多少融资,但是你可以利用数字化技术,并且现在就必须行动,否则一旦被竞争对手追赶上,则为时已晚。所以我认为借鉴其他行业的数字化发展经验,使之转化为我们自己可用的经验是很有必要的。
 

行业内外越来越重视战略意识

越来越多的企业渐渐行动起来。但是公开的信息和实际情况不一定总是相符的。过往常常令我感到失望的是,有一些企业在大众面前宣称一件事情,实际上却做不到,因此我不会再轻易相信市面上传播的舆论。但这个现象却从另一侧面反映出人们很在意未来发展的趋势。
 
 

未来,三步之遥

我们更多想要探讨的是这三个步骤究竟是什么?建筑企业在当前市场环境下应怎么制定数字化战略?

1. 策略方向与管控

你需要建立“三步走”行为模块。首先,我见过一些公司的发展战略,我倾向于称之为科技导向。这些公司把AR、无人机、BIM技术制定为数字化发展策略,我告诉他们:这不是战略,这只是驱动发展的手段。你要定制自己的战略,清楚自己所在的特定领域的商业特点,想要实现什么目标?创造什么价值?给市场、客户和项目合作伙伴带来什么新品?接着让思路稍微放缓脚步,思考下需要运用哪些方法和技术去实现目标。因此,制定战略框架有助于树立方向,最终一步步管控计划进程。

2. 计划启动

第二个部分也很重要。有别于其他行业,我们大多数的工作来自于项目,尤其是大项目。即便你的公司已经完全实现数字化,一旦某个项目合作伙伴不愿意配合,你的利益便会受损。反之,如果所有项目参与方都在同一个平台、同一个流程上协作合作,公司将收获利益最大化。在我看来,要真正实现数字化,我们不能照搬其他行业的模式,而应该“量身定做”自己的数字化战略。

3. 企业转型

第三步是你的决心。很显然你要明确自己的目标,实现这个目标要做什么,如数据结构、计划流程、软硬实力等诸如此类的东西。
以上便是建筑企业在当前市场环境下制定数字化战略时需仔细考虑的3个步骤。

努力摆脱困境,否则别人会比你先行一步

我们问业主、承包商和供应商,提高生产力的最佳解决方案是什么?
 
要稳握数字化建设的胜利,你必须保证整个价值链无间的协同合作。这意味着你需要建立同盟,确保合作伙伴愿意与你一同前进,而单打独斗是不会成功的,你需要找到技术合作伙伴、项目合作伙伴,还有投资者,你还需要将各种数据共享,这就需要一个集成的平台,提供唯一真实数据。
 

总得来说,你可以继续争论你要做什么或行业发展为何会如此困难,也可以摆脱困境大步往前走。但我认为最重要的一点是,如果你什么都不做,而别人做了,那么你很快会被取代,在市场上销声匿迹。

编辑:epc